MAKROS/Win: Auswertungs- und Kontrollfunktionen für den Vertrieb
Die gut strukturierte, übersichtliche Oberfläche wie auch die eingängige Programmführung von Makros/Win wurde seit unserem letzten Test kaum verändert. Zudem kann das Programm mit einigen neuen Funktionen, insbesondere im Provisions und Kalendermodul sowie mit Erweiterungen innerhalb der Spartenmasken aufwarten.
Die Daten des Kunden – im Programm als Klient bezeichnet – sind in diverse Register aufgeteilt. In der ersten Eingabemaske werden nur der Nachname und die Anschrift erfasst. Im Register Stammdaten lassen sich die personenbezogenen Daten wie Vorname, Beruf oder Geburtsdatum hinterlegen. Hier können auch beliebige zum Klienten gehörige Personen (Familienangehörige, Mitarbeiter) eingegeben werden. Neben der Klientenliste, die alle Kunden enthält, gibt es eine Personenliste, die alle angelegten Personen auflistet. Schade ist jedoch, dass man eine bereits angelegte Person nicht per Knopfdruck als Klient übernehmen kann. Insgesamt können umfangreiche Informationen wie Verträge, kundenbezogene Objekte, Termine, Bemerkungen, Dokumente und Finanzdaten des Kunden verwaltet werden. Umständlich ist, dass die Kundennummer bzw. Klientennummer nicht automatisch vergeben wird. Eine Doppeleingabe wird allerdings verhindert.
Die Vertragsverwaltung ist ebenfalls in diverse Register, wie Vertragsinhalt, Zahlungsverkehr, Dokumente, Historie, Schäden, Wiedervorlage und Termine, aufgeteilt. Innerhalb des Registers Vertragsinhalt können die Vertragsgrunddaten sowie Standardinformationen zum Deckungs- bzw. Versicherungsumfang eingegeben werden. Darüber hinaus werden bei einigen Sparten zusätzliche Masken zur Verfügung gestellt, so dass umfangreichere Vertrags- und Risikoinformationen hinterlegt werden können. Dennoch reichen für Industrieversicherungen die Eingabefelder in der Regel nicht aus. Verbesserungsfähig: Hat man einen Unfallvertrag mit mehreren versicherten Personen und unterschiedlichen Deckungen, muss dieser Vertrag mehrmals eingegeben werden oder man gibt jede weitere versicherte Person mit den jeweiligen Versicherungssummen bei den Bemerkungen ein.
Das Selektionsmodul ist umfangreich und einfach zu bedienen. Das Programm unterstützt neben den vorgegebenen Selektionen auch selbst definierte Kriterien nach allen festen Eingabefeldern.
Fazit: Das Programm eignet sich aufgrund der vorgegebenen Spartenmasken und der zu hinterlegenden Kundeninformationen für den Makler oder Finanzdienstleister wie auch für Strukturvertriebe im Privat- und mittleren Firmengeschäft für Versicherungs- und Geldanlageprodukte. Die Programmbedienung ist einfach, wenn auch mehr Eingabehilfen wünschenswert wären. Hervorzuheben sind die diversen Auswertungsfunktionen und Kontrollhilfen.
