MAKROS/Win: Übersichtlich
Es hat sich einiges getan seit dem letzten Test im Jahre 1999. Vor allem der Funktionsumfang von MAKROS/Win wurde deutlich erweitert. In der aktuellen Version gibt es beispielsweise nicht nur neue Auswertungsmöglichkeiten und verbesserte Finanzdiagnosen, sondern auch eine Schnittstelle zu externen Berechnungsprogrammen für den Versicherungsvergleich.
Das Programm selber gefällt durch seine übersichtliche Maskengestaltung und die mit Hilfe aussagekräftiger Register und Stammdatenebenen gut strukturierten Oberfläche. Die Bedienung ist im Großen und Ganzen intuitiv. Dennoch sollte man zum schnellen Einstieg das Angebot des Herstellers für eine kostenlose Kurzeinweisung annehmen, denn da werden einem auch die teilweise unüblichen Begriffe, wie bei der Kundenneueingabe, die über den ungewohnten Menübegriff “Klient” erfolgt oder die unkonventionelle Bezeichnung “Produktgeber” für Banken, Versicherer oder sonstige Anbieter, näher gebracht.
Zu den Stammdaten wie Geburtstag und Beruf können umfassende Informationen zum Klienten rund um seine Finanzen, wie Gehalt, Steuerklasse, Hauseigentum, angelegt werden. Die Vertragsdaten lassen sich, je nach Sparte, innerhalb diverser Masken sinnvoll erfassen. Daneben sind verschiedene Informationen rund um den Schriftverkehr, Zahlungsverkehr, Bemerkungen, Schäden und Historie etc. hinterlegbar. Bezüglich der Selektionen gibt es zahlreiche vordefinierte Auswahlkriterien, die einfach miteinander kombiniert werden können.
Das Programm ist auf Grund seiner umfangreichen Auswertungsfunktionen nicht nur für die Verwaltung von Kunden und Verträgen, sondern auch als Kontrollhilfsmittel konzipiert. Auf Grund der übersichtlichen und umfangreichen Vertragsmasken eignet sich die Software auch für Makler mit mittlerem Firmengeschäft.
