Vertragserfassung auf Wunsch ganz detailliert
Die Verwaltung der Verträge eines Klienten gehört zur Kernfunktionalität von MAKROS/Win und ermöglicht die Erfassung von Versicherungen, Investmentfonds und weiteren Produkten. Für alle wichtigen Finanzprodukte stehen individuelle Eingabemasken zur Verfügung. Erfassen Sie Prämien und alle Produktdetails.
Verträge eines Klienten
Übersichtliche Darstellung aller Verträge eines Klienten. Es können sowohl selbst vermittelte als auch bereits vorhandene Verträge des Klienten erfasst werden.
Erfassen von Verträgen
Jeder Vertrag wird hinsichtlich verschiedenen Kriterien eingeordnet und erhält auf diese Weise eine Produktgeber-Zuordnung, einen oder mehrere Tarife, eine Laufzeit und vieles mehr. Sämtliche Eingaben können bei Auswertungen als Kriterien dienen.
Produktspezifische Eingabemasken
Zur Erfassung eines Vertrages stehen über 30 Produkte zur Verfügung. Für jedes Produkt (hier beispielsweise “PKV”) gibt es individuell gestaltete Eingabemasken, mit der jeder wichtige Wert erfasst werden kann.
Prämien
Die Prämie des Vertrages kann entweder als Gesamtprämie oder aufgeschlüsselt nach Unterprodukten erfasst werden.
Mitarbeiter-Zuordnung
Für jeden Vertrag wird ein Vermittler und ein Betreuer festgelegt. Außerdem können sog. “Karrieren-Einheiten” dem Vertrag zugeordnet werden, die unabhängig von Abrechnungs-Einheiten für interne Wettbewerbe verwendet werden können.
