Neu in Version 17.0

Neue Funktionen

• Mandantenfähigkeit: Die Verwaltung mehrerer Mandanten im gleichen Datenbestand ist möglich. Mandantenabhängige Daten sind Verträge, Buchungen und Monatsabschlüsse. Hilfreich ist dies, wenn MAKROS/Win für rechtlich voneinander getrennte Firmen eingesetzt wird.
• Provisionsteilung: Es können zwei verschiedene MA-Beteiligungen je Buchung angelegt werden. Die Einheiten werden dabei geteilt. Die Vorbelegung der ersten Beteiligung erfolgt wie bislang anhand des Vermittlers, die zweite Beteiligung anhand des Spezialisten.
• Ratierliche MA-Provisionen: Optional können einzelne Mitarbeiter an einer Provision ratierlich beteiligt werden und erhalten so ihre Provision während der Stornohaftungszeit in Raten ausgezahlt.
• Produktionsübersicht mit Stornoquoten: Übersichtliche Darstellung der von Mitarbeitern effektiv erwirtschafteten Provisionen (inkl. Stornoquote)
• Duplizieren von Buchungen: Über den Button Duplizieren in der Liste der Buchungen eines Vertrages wird der markierte Vertrag kopiert. Dies ermöglicht es, beispielsweise nach einer Stornierung die ursprüngliche Buchung mit der gleichen MA-Beteiligung erneut anzulegen und dann anzupassen.
• Trennen von Klienten: Einzelne Personen können aus einem Klienten herausgelöst und als eigene Klienten geführt werden. Dies ist nützlich, wenn Partner sich trennen oder Kinder einen eigenen Hausstand gründen.

Verbesserte Funktionen

• Monatsabschluss: Optional erfolgen Auszahlungen nur an aktive Mitarbeiter. Bei Mitarbeitern mit anderem Status wird ein positiver Übertrag gebildet. Aktiviert wird diese Funktion unter Einstellungen/Provisionsabrechnung.
• Klient: Die Liste der Verträge wird zusätzlich nach Status sortiert.
• Klient: Im Report (Klientenübersicht) werden auch stornierte Verträge mit aufgeführt.
• Klient: Auch für einzelne Personen steht ein separater Report zur Verfügung.
• Vertrag: Neben Vermittler und Betreuer kann ein weiterer Mitarbeiter als sog. Spezialist zugeordnet werden. Nützlich ist dies für eine Provisionsteilung (s.o.)
• Vertrag: Das Eingabefeld Ende ist nicht mehr verpflichtend. Auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Verträge können somit korrekt erfasst werden.
• Vertrag: Neues Feld Gekündigt am ergänzt, das standardmäßig leer ist. Wenn in dieses Feld ein Datum eingetragen wird, gilt der Vertrag als gekündigt und das Ende-Datum sollte eingetragen bzw. angepasst werden. Üblicherweise entsteht dadurch eine Restlaufzeit, in der der Vertrag noch den Status Bestand hat. Der Status gekündigter Verträge wird dann beim Erreichen des Ende-Datums automatisch auf Ende gesetzt.
• Buchung: Die Erfassung von beteiligten Mitarbeitern wurde grundlegend überarbeitet. Die Mitarbeiter können komfortabler über eine Schnellsuche ausgewählt werden.
• Abstimmen von Buchungen: Beim Abstimmen einer Folgebuchung, deren Datum hinter dem Vertragsende liegt, wird der Vertrag automatisch verlängert.
• Umwandlung in ratierliche Buchung: Vorgabe entweder der Ratenhöhe oder der Ratenanzahl.
• Auswertungen: Einige Abfragen (insbesondere bezüglich Buchungen) sind deutlich schneller.
• Auswertung Abrechnungen: Einige zusätzliche Spalten stehen bereit.
• Produktgeber: Der Report wurde um zusätzliche Angaben (Notiz, Betreuende Direktion etc.) ergänzt.
• Schnellsuche: Die Suchfunktion ist nun leistungsfähiger und findet auch Wortbestandteile, die sich in der Mitte oder am Ende befinden. Vertragsnummern werden außerdem gefunden, wenn man etwaige Sonderzeichen (Punkt, Bindestrich etc.) beim Suchbegriff weglässt.

Technische Verbesserungen

• Das Installationsprogramm unterstützt mehrfache Installationen von MAKROS/Win auf dem gleichen Rechner.
• Erhöhte Stabilität im Netzwerkbetrieb.