Neu in Version 16.2

Funktionale Verbesserungen

• Klient und Vertrag: Auswahl des Mitarbeiters immer in alphabetischer Sortierung
• Mitarbeiter: Benutzerdefinierte Zusatzfelder. Diese können unter Einstellungen/Optionen definiert werden und stehen auch in Buchungsauswertungen zur Verfügung.
• Mitarbeiter: Status kann auch individuell eingetragen werden.
• Buchung: Beim ersten Speichern erfolgt die Vorbelegung der beteiligten Mitarbeiter nur dann automatisch, wenn dies explizit unter Einstellungen/Optionen/Provisionsabrechnung aktiviert worden ist. Des weiteren kann in Abhängigkeit der Provisionsart festgelegt werden, ob die Vorbelegung vom Vermittler oder vom aktuellen Betreuer aus berechnet werden soll.
• Buchung: Über eine Voreinstellung bei Produktgeber/Kondition bzw. Produktgeber/Tarif kann gesteuert werden, ob bei einer Buchung nur der Abschlussvermittler vergütet werden soll. Die Vorgesetzten werden dann nur mit der gleichen Stufe beteiligt und erhalten aufgrund des Differenzprovisionsverfahrens keine Vergütung.
• Provisionsabrechnung: Beim Mitarbeiter auf der Registerkarte Provisionsabrechnung sowie unter Einstellungen/Optionen kann eine Auszahlungsschwelle festgelegt werden. Nur wenn diese mindestens erreicht wird, wird für den Mitarbeiter auf der Abrechnung eine Auszahlung ausgewiesen.
• Provisionsabrechnung: Auswahl von Zeiträumen möglich, so dass mehrere Monate auf einmal gedruckt werden können.
• SQL-Abfragen: Ergebnisliste kann als Excel-Datei exportiert werden
• Vertrag: Neue Produktform ETF (Exchange-traded fund) bei Anlagen und Sparplänen

Fehlerkorrekturen

• Behebung eines Problems, durch das MAKROS/Win beim Abbruch der Benutzeranmeldung nicht korrekt beendet wurde, sondern als Hintergrundprozess weiterlief
• BDE-Installation: Korrigierte Parameter zur Datumsformatierung

Technische Verbesserungen

• Aktualisierte Fremdkomponenten für die Installation