Dieses sehr umfangreiche Update beinhaltet wichtige neue Funktionen und Verbesserungen.
Provisionsabrechnung
- Bildung eines Stornoreserve-Kontos: Das automatische Auszahlen der Stornoreserve am Ende der Stornohaftungszeit kann verhindert werden. Dazu steht beim Mitarbeiter eine neue Checkbox zur Verfügung, mit der angegeben werden kann, ob eine automatische SR-Auszahlung bei Ablauf der SHZ erfolgen soll oder nicht. Standardmäßig steht diese auf “JA”, was dem bisherigen Verhalten von MAKROS/Win entspricht. Beim Monatsabschluss wird, wenn bei einem Mitarbeiter eine SR-Auszahlung ansteht, die betreffende Checkbox aber auf “Nein” steht, automatisch eine Sonstige Belastung (Anlass = SR-Rückstellung) in Höhe dieser Stornoreserve angelegt, so dass die Stornoreserve effektiv nicht ausgezahlt wird.
- Im Fenster “Provisionsabrechnung” stehen drei zusätzliche Checkboxen zur Verfügung, mit denen die Angaben zu “Unterstellung”, “Nummer” und “Tätigkeit” für den Ausdruck ausgeblendet werden können.
- Die Auflistung der Sonstigen Buchungen für einen Mitarbeiter findet in einem zusätzlichen Anhang statt, wodurch die einzelnen Datenfelder besser dargestellt werden können.
- Der Saldo für Einkommensvorgabe und SR-Konto wird auf dem Ausdruck der MA-Provisionsabrechnung (Übersicht) sowie auf der Registerkarte “Sonstige Buchungen” dargestellt.
Auswertungen
- In allen Auswertungsfunktionen können als Filterkriterien nun auch Felder aus verwiesenen Tabellen verwendet werden. Es stehen somit alle Felder zur Verfügung, die auch als Anzeigefelder verwendet werden können. Beispielsweise kann damit in der Vertragsauswertung auf den VN-Arbeitgeber gefiltert werden.
- In der Auswertung “Personen & Klienten” steht eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit “Basis” zur Verfügung, mit der nun auch Klientenauswertungen ohne Personenbezug erstellt werden können. Somit können nun auch Klienten berücksichtigt werden, für die keine Person erfasst wurde.
Klienten und Personen
- Der Vorname einer Person ist für Art=Firma kein Pflichteingabefeld mehr
Verträge
- Vertragsliste beim Klienten mit zusätzlicher Hervorhebung von Fremdverträgen in Fettschrift. Auf der Heute-Seite und im Kalender werden bei Kündigungsdaten nur noch Fremdverträge aufgelistet, Eigenverträge also gar nicht mehr dargestellt.
- Für das Produkt “Sparpläne” steht die zusätzliche Produktform “Riester-Fondssparplan” zur Verfügung.
- Für das Produkt “Gebäude” steht die neue Produktform bzw. Unterprodukt “Bauleistung” zur Verfügung.
- Für das Produkt “Leben” steht die neue Produktform “Basis-Rente + BU” zur Verfügung.
- Es steht das neue Produkt “Reiseversicherung” bereit.
- Auf dem Vertragsreport werden zusätzlich die Felder “Notiz” und “Tarif” dargestellt.
- Die Datenfelder zum VN-Arbeitgeber stehen für den Seriendruck zur Verfügung.
Produktgeber
- Für jeden Tarif bzw. jede Kondition wird direkt im Eingabefenster der Wert einer Einheit für AP und LP berechnet und dargestellt.
- In den Listen “Tarife” und “Konditionen” werden weitere Spalten zur Provisionsabrechnung aufgelistet
- Das Eingabefeld “Internet” kann nun auch sehr lange Adressen aufnehmen.
Mitarbeiter
- Für den Mitarbeiter stehen zwei neue Eingabefelder für internationale Bankverbindungen zur Verfügung. Diese werden auf dem Deckblatt der Provisionsabrechnung verwendet, wobei aus Platzgründen entweder BLZ/Kontonummer oder BIC/IBAN gedruckt werden (je nachdem ob BIC/IBAN erfasst sind oder nicht)
- Mitarbeiterdaten können nun als vCard exportiert werden.
- Für den Mitarbeiter sowieso für die Firmendaten wurden die drei Eingabefelder für die Registernummern von 10 auf 20 Zeichen verlängert.
Benutzerverwaltung / Zugriffsberechtigungen
- In der Benutzerverwaltung gibt es einen neuen Report “Zugriffsrechte” (erreichbar über den Button “Drucken/Export”). Dieser listet die eingestellten Mindestzugriffsstufen gruppiert nach Programmfenstern auf.
- Buttons, für die der angemeldete Benutzer keine Zugriffsberechtigung hat, werden nicht mehr dargestellt, wodurch eine Sicherheitslücke geschlossen wird.
- Die Prüfung der Zugriffsrechte auf Registerkarten wurde korrigiert. Beim Öffnen eines Fensters wird automatisch die erste verfügbare Karte aktiviert.
