Dieses Update enthält Fehlerkorrekturen und kleinere Verbesserungen, die nachfolgend beschrieben werden. Es wird jedem Benutzer der Version 13.0 empfohlen, auf die Version 13.1 zu aktualisieren.
Installation
- Eine Update-Installation kann nun auch in ein Hauptverzeichnis (z.B. M:\) erfolgen. Dieser Fall wird nicht mehr vom Installationsprogramm abgeblockt.
Auswertungen
- Wird in den Auswertungen eine Gruppierung nach Mitarbeiter eingestellt, so wird nun der vollständige Name (also inklusive Vorname) in der Ergebnisliste dargestellt
- Bei Auswertungen zu einem einzelnen Produkt werden produktabhängige Auswahl-Felder nun korrekt verarbeitet, d.h. es wird nicht mehr eine abstrakte Zahl dargestellt, sondern der zugehörige Text
- Bei Auswertungen zu einem einzelnen Produkt stehen nun alle produktabhhängigen Felder zur Verfügung
- Die Combobox mit den vorhandenen selbstdefinierten Selektionen wurde beschleunigt
- Deutlichen Verbesserung der Geschwindigkeit bei langen Ergebnislisten, insbesondere bei Listen mit mehr als 500 Einträgen
- Zeitraumbezogene Auswertungen werden nun etwas schneller ausgeführt
Abstimmen von Buchungen
- Es kommt nicht mehr zur Fehlermeldung “QueryList: Operation bei geschlossener Datenmenge nicht ausführbar”, die vorher in bestimmten Situationen aufgetreten ist.
Haftungsreduzierende Provisionsabrechnung
- Bei Abruf dieser Auswertung aus den Buchungen zu einem Vertrag wird der Mitarbeiter nun korrekt vorbelegt
- Bei MA-Bezug wird Datum der MA-Buchung als Bezugsgröße verwendet (nicht mehr das Datum der Buchung). Somit werden Direktauszahlungen und SR-Auszahlungen nicht mehr im gleichen Monat aufgeführt
- Die Auswertung bezieht sich nun immer auf den aktuellen Vertrag, nicht mehr auf die Vertragshistorie. Dadurch werden auch bei nicht abgestimmten Buchungen alle Vertragsangaben dargestellt
Vertragsverwaltung
- KFZ: Fehlende Produktformen wurden ergänzt, so dass bei den betroffenen Verträgen jetzt auch Teilprämien und Tarife erfasst werden können
- Beim Betätigen des Buttons “Gehe Zu” wird nicht mehr das Vertragsfenster geschlossen, so dass man sich bei einer Rückkehr wieder im Vertrag befindet
- Die Auswahlbox “Agenturnummer” erlaubt nun auch freie Texteingaben und reagiert somit flexibler auf Änderungen im Produktgeber
- KFZ: Es stehen weitere Auswahlfelder für Nutzerkreis und Wohneigentum zur Verfügung
Klientenverwaltung
- Bankverbindungen: Auch bei einer großen Anzahl zu einem Klienten erfasster Bankverbindungen wird die Liste nicht mehr unten abgeschnitten
- Beim Neuerfassen von Personen innerhalb einer Finanzdiagnose erscheint nun nicht mehr die Fehlermeldung, dass das Feld “Verstorben” fehlen würde
Mitarbeiterverwaltung
- Wird der Status eines Mitarbeiters auf “ausgeschieden” gesetzt, wird vorher sichergestellt, dass alle Unterstellten (sofern vorhanden) ebenfalls ausgeschieden sind. Außerdem wird beim Speichern eines nicht ausgeschiedenen MA sichergestellt, dass der vorgesetzte MA nicht den Status “ausgeschieden” hat
Reports
- Der Report “Einheitenberechnung für MA” enthält keine doppelten Einträge mehr
- Der Report zu einer Sonstigen Buchung führt nun auch die Mehrwertsteuer und den Bruttobetrag auf. Außerdem wird die Empfangsbestätigung nur gedruckt, wenn der Betrag positiv ist und es wurden einige kleinere Textkorrekturen vorgenommen
